自2021年元宇宙概念引爆全球市场，全球各国均在元宇宙领域卡位布局。我国以中央发布的"十四五规划"定调，引领元宇宙积极、理性、有序发展；全国各省各级政府纷纷出台促进元宇宙及相关产业发展的系列政策。本文将通过对元宇宙政策梳理分析，找准中国政府在元宇宙赛道布局模式及重点，为未来元宇宙发展趋势预判，以及中国电信切入元宇宙赛道策略及路径提供决策依据。

一、 政策概况

中央定调元宇宙虚实融合发展模式，以虚强实赋能经济发展。2022年1月12日，《"十四五"数字经济发展规划》明确将重点发展七大数字经济产业、同时也是元宇宙核心产业，包括：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。随后，国家两会期间定调我国元宇宙未来发展模式为："虚实融合"、"以虚促实"、"以虚强实"。目前，全国已有17省积极响应，出台省级、市区级共47份元宇宙相关政策及报告，明确以"元宇宙+产业"的模式，汇聚数字生产要素，激活数据潜能，建设数字孪生空间，"由实生虚"将产业全场景与实体经济深度结合，结合数字技术"以虚预实"预测工业、教育、医疗、文旅、商业、智慧城市、金融、能源等行业痛点， "以虚强实" 打造数实融合新场景、新技术、新业态、新模式，加速产业数字化转型进程，重构数字经济发展新生态。

图1：全国元宇宙政策发布省份及规模分布图

京津冀、长三角、粤港澳等东部沿海省份率先积极布局，中西省份相继跟进，将拉动万亿级产业规模。地方层面，从政策数量上看，上海最多共发布7个；北京和浙江其次，各6个；山东及广东各5个。从规模上看，上海、浙江、四川、山东力度最大，各政策聚焦元宇宙核心基础能力布局，深化感知交互的新终端、虚实融合新空间及内容生产建设，探索行业应用，明确到2025年，元宇宙将拉动产业规模达万亿级。

二、基础能力

加速高水平"双千兆"城市建设，统筹移动互联网和窄带物联网协同发展。推动"千兆宽带、千兆WiFi"建设。加速传统信息基础扩容升级，加快推进千兆网络进户入企，提升千兆宽带普及率。加快5G网络规模化部署，实现重点区域和城市主干道5G信号提升，加强高带宽低时延5G技术研发。推动城市重点领域物联网终端及传感器规模化部署，打通感知数据共享链路。适当超前培育6G、Wi-Fi6、IPv6、低轨卫星通信测控、量子算法等未来网络生态。加快安全芯片、零信任网络、可信计算、量子通信等技术的研发和产业化，提升云、网、端数据安全服务与保障能力。

构建多层次算力体系，推动算网融合、云边端协同。统筹布局多类型算力基础设施，推进"东数西算"枢纽节点、超算中心建设，打造多层次广分布的国家级绿色数据中心集群。建立低时延算力中心，提升边缘计算的弹性计算和实时能力。推动算力标识、算力调度、云端实时渲染的新型云计算和边缘计算平台发展，培育基于容器化、开发运维一体化等云原生应用。支持开发具备云端实时渲染、分布式内存计算、轻量级容器管理等功能的智能操作系统和中间件，实现云网边端的高效安全协同。打造集约、云化、开源化公共平台，通过平台化、开源化，建设生态创新孵化器、加速器。

数字孪生：元宇宙之基，打造虚实融合的城市数字体。突破空天地数据获取、全息空间数据采集、二三维一体测绘、泛在测绘等新型测绘技术，促进全要素场景衍生数据、行业数据、物联感知数据等融合，构建城市数据基础。加强城市信息模型技术（3D可视化、GIS、BIM、CIM、人工智能等）攻关，打造全域高精度数字孪生城市。建设集中枢运维、指挥应用、技术研发等功能于一体的"城市大脑"运行平台，围绕重点行业应用需求，着力发展行业级解决方案。

虚实交互：3D内容应用拉动需求，推动硬件终端规模化发展。消费级硬件产品、爆款游戏拉动产业需求。Pancake光学方案加速VR眼镜更轻薄，提高清晰度。支持浮空投影、裸眼3D、空间成像、光波导技术、全彩透视技术、高端XR芯片和端云混合技术的研发及产业化，促进AR眼镜（TO B）发展。强化智能传感器的"感存算"一体化技术，推动新一代适人化虚拟现实终端向低成本、低功耗、小体积、大视角、可变景深方向演化。

区块链：监管下有序发展，构建数字信任安全保障体系。发挥区块链在数据共享、价值流通中的支撑作用，打造城市级数据与数字资产基础设施。统筹区块链构建标准统一、安全可靠的区块链基础设施。探索Web3.0技术研发和生态化发展，推动分布式存储、可信认证、隐私计算、跨链协议、智能合约等区块链融合应用，构建数字加密基础工具研发生态圈。打造数字资产交易平台。构建针对虚拟空间的数字身份标识解析规则。

人工智能：元宇宙核心生产要素，为元宇宙能力提质增效。发展人工智能即服务，推动网络技术智能化、融合化发展。面向社会提供开放式、普惠性人工智能平台。推进人工智能数字内容生成技术研究和应用创新，升级数据采集、管理工具，提升内容创作质量与效率。加快语义识别、语音合成、情感交互、场景生成等人工智能技术在各领域融合应用。

三、产业聚焦

图2：各省产业元宇宙政策行业布局

"元宇宙+重点产业"以打造虚实融合的数字孪生空间为抓手，提升行业新效能。 按照政策提及次数维度，全国重点聚焦行业依次有：工业（16）、教育（15）、医疗（14）、文旅（11）、商业会展（8），其中，打造虚实相生的数字孪生空间成为各行业共性需求。具体为：

1） 工业元宇宙。促进制造生产系统的泛在感知和信息物理系统融合，打造云化业务应用平台（北京、广州、江西、黑龙江、深圳），构建数字孪生工厂（上海、河南、武汉、江西、南京），全面模拟研发设计、生产制造、运维管理、销售服务等生产全链环节，助力产品全生命周期管理及流程优化，形成行业解决方案，为生产降本增效。

2） 教育元宇宙。培育差异化终端（上海），引入虚拟数字人教师（河南），研发各类数字孪生校园（上海），围绕教学实训、数字教室、空中课堂、素质教育等场景（北京、上海、武汉），探索多点协作教学、远程互动教学等融合应用及解决方案。

3） 医疗元宇宙。鼓励元诊疗，支持XR技术在视觉诊疗、近视防治等领域临床研究（上海）；鼓励结合微观三维成像、分子模拟等技术在新药研制、病理研究等领域实现突破（上海、武汉）。建设医疗三维辅助诊疗平台，优化术前规划与术中导航等解决方案。研发医疗虚拟导诊员（河南），推进医疗应用开发（北京、河南、重庆、山东、黑龙江、海南、江西）及其他保障措施（江苏）。

4） 文旅元宇宙。推动景区、博物馆、文化馆、主题公园、艺术中心等，打造线下线上结合的沉浸式数字孪生体（北京、上海、河南、重庆、广东、山东），鼓励基于历史文化、山川地貌、城市地标等独有元宇宙IP开发（武汉），催生云游、云演播等新业态、新模式、培育新生态（北京、上海），扩大数字藏品规模（河南），打造虚拟现实解决方案。

5） 商业元宇宙。（上海）打造数字化云展厅，促进多人同屏互动、在线社区、语音和动作实时交互。鼓励打造室内导航、商业导购、泊车寻车等虚拟全场景导览应用。（武汉）打造国内元宇宙内容创作高地，打造地标特色场景示范（厦门），形成场景应用及解决方案（重庆、黑龙江）。

拓展重点领域标杆应用，打造产业落地新场景。国家层面《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025）》提出打造100个工业元宇宙标杆应用，形成100个可复制的典型案例。地方层面，上海、河南最为积极，北京、浙江、湖北、山东紧跟。其次，各地基于自身优势侧重发展。北京、重庆、河南、成都聚焦数字人，全方位推动数字人技术突破、应用示范和产业聚集；山东青岛、浙江杭州聚焦XR；成都、武汉聚焦数字内容生产。

图3：全国元宇宙政策打造标杆数量

四、多措并举

强化龙头效应，促进产业链梯次发展。多地政策通过人才引进、奖励、补贴、税收优惠等扶持政策，壮大元宇宙头部企业。其中：上海、河南、浙江、四川各10家，江苏5家，北京2家。其次充分发挥产业引领示范作用，培育 "专精特新"企业665家，创新型中小企业2400家，增强产业整体竞争优势。

图4：全国元宇宙政策培育产业企业数

多地联动，构建集群化元宇宙产业园区。山东以"1+4+N"形成以青岛为中心，四市联动的虚拟现实产业园区。河南以郑州为中心，其他市以应用为牵引打造"多点支撑"的产业格局。北京通州区打造"元宇宙创新中心"，将首钢园建设成元宇宙发展试点产业园。其次，上海、杭州、海口、武汉、重庆、江西等地都将建设各具特色的元宇宙产业园区。

政产学研投协同融合，促进产业创新。各省市均提出以产业研究院（河南、浙江、武汉、厦门、成都）、重点实验室（河南、浙江、厦门、成都、昆山）、产业/创新联盟（上海、浙江、山东、武汉、厦门、成都）等为载体，引导政产学研投资源整合打造元宇宙创新链，推动关键技术突破与标准制定（青岛），打造元宇宙孵化器（广州、杭州）。

加强组织保障，引领产业安全有序发展。成立省、市、区多级专班，压实责任，统筹推进元宇宙产业发展。建立跨区域、跨部门、跨层级协同联动机制。整合专家资源，建设产业智库。强化数据管理，建立包容审慎、灵活敏捷的监管机制。健全数据产业生态，完善数据要素市场，构建数据定价、分配、监管等市场运行规则，推动数据要素有序流动。适时开展地方数据立法，保障产业安全有序发展。

五、展望与建议

综上可见我国元宇宙政策：谨慎有序，积极布局产业元宇宙，促进和加速产业数字化转型。未来，产业元宇宙的发展核心主要集中在：建设多元泛在的数字底座，突破关键技术体系研究，拓展多元化应用场景，形成内容生产及行业解决方案。运营商可通过 "夯实底座+构建能力+产业聚焦"的方式布局产业元宇宙赛道，具体为：

1、夯实融合化、智能化的元宇宙数字底座和中台体系：统筹推进IT基础设施、系统平台、数据中心等建设，围绕业务需求，构建通用化运营平台，打造统一、集约、融合、智能的元宇宙数字底座。加强多元数字技术与IT、CT的融合，推动算网融合、云边端协同。

2、以创新中心为载体聚合产业生态，构建元宇宙核心能力体系。联合产业生态合作伙伴及高校，以创新中心为载体，整合产业链资源，打造元宇宙创新孵化器。硬件层面，与AR、VR厂商通过生态合作，联合研发行业终端，技术方面，突破数字孪生、人工智能、区块链、智能交互等核心关键技术及应用。构建元宇宙核心能力体系，提升全产业链条供给能力。

3、聚焦产业元宇宙，打造数字孪生空间：以需求场景为牵引，聚焦核心产业加速多跨融合标杆场景应用落地，构建数字孪生空间（数字孪生工厂，数字孪生校园，数字孪生景区、博物馆等、数字孪生城市、数字孪生会展），同时，强化内容生产，与生态联合打造个性化IP，联合运营，形成虚拟全场景应用及解决方案。